

Les quelques survivants de la bataille qui fait rage découvrent le plan d'Ener, qui consiste à détruire Skypiea et toute sa population pour partir avec quelques élus sur son "arche" nommée Maxim vers le Fairy Vearth. Nos amis tentent de s'opposer au despote, mais ils ne font pas le poids devant sa toute-puissance écrasante.
Dans une gigantesque bataille, les trois clans, formés par l'équipage du Vogue-Merry, les hommes de Shandia et les troupes d'Ener, ne cessent de s'affronter. Après avoir prédit qu'il ne resterait que cinq survivants après trois heures de combat, Ener se décide à entrer lui même dans la bataille et les combattants tombent comme des mouches. Va-t-il s'en prendre à Luffy et ses amis ? Quelle issue pour cette bataille sans merci ?